Rating
| Agência | Tipo de Rating | Rating | Perspectiva | Última Revisão | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | Corporativo | brAAA | Estável | 08 de Outubro. 2026 |  |
| Standard & Poor’s | 9ª Emissão de Debêntures | brAAA | Estável | 08 de Outubro. 2026 | |
| Standard & Poor’s | 8ª Emissão de Debêntures | brAAA | Estável | 08 de Outubro. 2026 | |
| Standard & Poor’s | 7ª Emissão de Debêntures | brAAA | Estável | 08 de Outubro. 2026 | |
Composição do Endividamento
| Dívida | Taxa de Juros Anual | Saldo (R$ mil) |
|---|---|---|
| Dívida Bancária Total | 1.684.744 | |
| Capital de Giro | TR + 4,34% | 14.464 |
| 7ª Emissão de Debêntures | CDI – 0,11% | 399.840 |
| 8ª Emissão de Debêntures | IPCA + 7,9% | 460.081 |
| 9ª Emissão de Debêntures | IPCA + 8,1% | 850.082 |
| (-) Custos de Transação | (39.723) | |
| Dívida de M&As | 327.795 | |
| Arrendamentos a Pagar | 91.897 | |
| Dívida Bruta Total | 2.104.463 | |
| (-) Liquidez Total | (491.901) | |
| Dívida Líquida | 1.612.535 | |
| Alavancagem (Dívida Líquida/ EBITDA Proforma Anualizado) | 2,34x | |
Cronograma do Endividamento (R$ milhões)
