Fato Relevante

FATO RELEVANTE

DESKTOP S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, assinou Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) para a aquisição de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da Infolog TI Tecnologia Ltda. (“Infolog”), através de sua controlada Netion Soluções em Internet Via Rádio Ltda.

A Infolog presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica na região da Baixada Santista, operando nos municípios de São Vicente e Praia Grande. A Companhia cresce em ritmo bastante acelerado, em linha para fechar o ano de 2021 com aproximadamente 16 (dezesseis) mil assinantes, uma receita bruta anual de aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) e um EBITDA de aproximadamente R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

A aquisição da Infolog consolida a presença da Desktop na região, além de se tratar de uma transação oportunística e com grande potencial de ganhos operacionais. Dessa forma, foram mapeadas sinergias operacionais e administrativas que totalizaram aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) incrementais ao EBITDA acima mencionado.

O preço total da transação é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Adicionalmente, os vendedores terão direito de receber uma parcela adicional de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) atrelado ao número de clientes migrados para a rede da Desktop ao final de 180 (cento e oitenta) dias e que serão pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais.

A Companhia informa que a consumação da operação está sujeita à implementação de determinadas condições usuais em operações desta natureza e que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a consumação da operação e demais informações relevantes, nos termos da legislação aplicável.

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São Paulo, 23 de dezembro de 2021.

DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.
Bruno Silva Carvalho de Souza Leão
Diretor de M&A e de Relações com Investidores